Planificador Financiero Independiente
--OneTrust Advisors LLC--
Como Planificador Financiero Independiente, tu oportunidad es construir un negocio moderno y escalable, enfocado en el creciente segmento Mass Affluent de América Latina. Te damos las herramientas y el modelo económico para que lleves la planificación financiera de primer nivel a cientos de clientes, ayudando a las familias a alcanzar sus metas más importantes y creando un flujo de ingresos recurrente y predecible que asegure tu futuro. Buscamos un socio ambicioso, con una gran capacidad comercial y un deseo genuino de construir relaciones a largo plazo.
Este rol es comercial y relacional por naturaleza. Esperamos que seas proactivo, un excelente comunicador y que tengas una mentalidad orientada al crecimiento y la eficiencia.
Responsabilidades
- Dirigir el ciclo completo de prospección, educación y vinculación de nuevos clientes en el segmento Mass Affluent.
- Ayudar a los clientes a definir y cuantificar sus metas financieras a largo plazo, como la planificación para el retiro o la educación universitaria de sus hijos.
- Implementar planes de ahorro e inversión utilizando nuestras soluciones unit-linked flexibles y de alta calidad.
- Aprovechar nuestra tecnología 100% digital para gestionar de forma eficiente una cartera de alto volumen.
- Ser un embajador de la educación financiera para tu comunidad.
Debe tener
- Experiencia probada en ventas o desarrollo de negocios en el sector financiero o de seguros.
- Excelentes habilidades de comunicación y la capacidad de traducir conceptos financieros complejos en planes sencillos y accionables.
- Una fuerte ambición por construir un negocio propio y escalable, con un enfoque en ingresos recurrentes.
- Las licencias locales relevantes para operar en tu país de residencia.
- Disciplina y una alta capacidad de autogestión para trabajar de forma independiente.
- Una cartera de clientes del segmento Mass Affluent
Deseable
- Experiencia previa en banca retail o como agente de seguros o como especialista en productos unit-linked.
- Una red de contactos inicial para empezar a construir tu cartera.
- Interés en el uso de marketing digital y herramientas tecnológicas para la prospección de clientes.
- Habilidades comerciales.
Beneficios de esta oportunidad
- Asegura tu Futuro con Ingresos Recurrentes: Construye un negocio estable y predecible basado en un flujo constante de trail fees, creando una base financiera sólida para ti y tu familia.
- Obtén Capital para Crecer: Nuestro modelo de comisiones iniciales te da el cash flow que necesitas para invertir en tu propio crecimiento sin tener que esperar años.
- Logra un Equilibrio de Vida Real: Disfruta de la flexibilidad para gestionar tu tiempo y tu práctica a tu manera, dándote la libertad de enfocarte en tus prioridades personales y profesionales.
- Desarrolla una Carrera sin Límites: Comienza con un modelo enfocado en la planificación y el ahorro, y evoluciona con nuestro apoyo y formación hasta convertirte en un gestor de patrimonios integral.
Lo que te ofrecemos para garantizar tu éxito
El éxito de tu práctica independiente no depende de un solo factor, sino de un ecosistema completo que trabaje para ti. Más allá de un payout superior o un producto innovador, hemos construido una infraestructura de soporte integral diseñada para potenciar cada aspecto de tu negocio y garantizar que tengas todo lo necesario para prosperar desde el primer día.
Beneficios Económicos
Un modelo de compensación híbrido y transparente. Payouts de hasta el 80%. Sin costos ocultos.
Plataforma y Tecnología
Acceso a un portafolio de productos unit-linked de empresas como Dominion Capital Strategies e Investors Trust. Emisión y servicio 100% digital..
Soporte Integral
Un equipo de back-office que gestiona la administración y el compliance por ti, para que te liberes de la burocracia.
Entrenamientos
Acceso a nuestra Academia OneTrust con formación continua en productos, gestión de práctica y estrategias de crecimiento.
