WEALTH MANAGEMENT

Marcando el camino de referencia en la industria financiera y de los seguros internacionales

Nosotros

Nuestra Historia

Nuestra agencia es fundada hace 7 años por un consultor especializado en gestión patrimonial, quien al momento de organizarla contaba con 13 años de experiencia representando reconocidas empresas de seguros e instituciones financieras internacionales con excelente calificación de riesgos por AM Best, S&P y Moody's, tales como AIG, Best Doctors, BMI, National Western Life, Old Mutual y Pan-American Life.

Quiénes Sómos

Un equipo de consultores y líderes de agencias ubicados en distintas regiones del mundo, conformado por personas talentosas y competitivas, cuyo propósito es servir dejando una huella en el camino.

Estamos comprometidos con valores como el amor, la rectitud, la transparencia y la preservación del medio ambiente.

Fomentamos un ambiente de negocios el que imperan valores como el amor, la lealtad, el servicio, la superación personal, la pasión, la resiliencia y la voluntad férrea.

Nuestra Visión

Ser la empresa de asesoría patrimonial de referencia para todo aquel que esté en la búsqueda de asesoría de por vida.

Nuestra Misión

Ayudar a las personas a elevar su nivel y calidad de vida, de manera que logren sus objetivos financieros, gestionen su riqueza y planifiquen su sucesión, preservando su patrimonio y sus negocios por generaciones.

 

Qué Ofrecemos

Consultoría

Ofrecemos consultoría fiduciaria para la gestión de activos y para la evaluación de su situación particular que permitirá decidir la conveniencia de apoyarse en un asesor de soluciones para contratar uno o varios instrumentos financieros o seguros que se ajusten a la medida de sus necesidades. 

Soluciones

Le ofrecemos soluciones que le permitirán organizarse de manera que pueda integrar en un plan asuntos que conciernen con su planeación para:

- Gestión de riesgos ruinosos.

- Planificación Financiera.

- Oportunidades de inversión.

- Planeación Sucesoral.

 m.

- La 

 

Seguros

Pólizas internacionales de Salud, Vida, Incapacidad, Riesgos Especiales. Reaseguros y Colectivos individuales y colectivas con cobertura contractual ante pandemias como el COVID-19 y otros riesgos mayores, de la mano de Reconocidas Empresas con robustez financiera y excelente calificación de riesgos por calificadoras como AM Best y Moody's.

Inversiones

Inversiones para la creación de capital, su rentabilización y preservación.

Recomendaciones de inversión basadas en índices financieros como el Standard & Poors 500 y el Nasdaq, la cuales cuentan con protección contractual jurisdiccional y supervisión por autoridades regulatorias en distintas localidades del mundo.

Fideicomisos

Instrumento de protección legal amparado por reconocidas jurisdicciones que ofrecen grandes beneficios:

- Protección del patrimonio.

- Confidencialidad.

- Protección jurídicas ante expropiaciones y demandas.

- Planeación sucesoral.

- Otros.

 

Por Qué Nosotros

Conocimiento de la Industria

Somos formadores de consultores financieros y de seguros en todo mundo. Esto nos permite ofrecerle como valor agregado nuestro compromiso, talento experiencia y conocimientos para el logro de sus objetivos.

Años de Experiencia

Sumando la historia de su socio fundador, nuestra agencia cuenta con 20 años de experiencia continua y 500 años de experiencia combinada, de la mano de un equipo de reconocidos líderes de la industria de los seguros y las inversiones internacionales.

Global Network

Nuestra organización es parte de ROLIAL y Dual Group, dos de las agencias master más importantes del mundo, representadas por dos reconocidos líderes como Limbergt Rodríguez y José Manuel Dugarte, considerados leyendas en la industria de los seguros internacionales, sumando entre múltiples reconocimientos como agente y como agencia del año y otros como agencia de la década en algunas de las más reconocidas empresas de seguros internacionales del mundo.

 
Escritorio con laptop
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Oportunidad

Profesional

 Ofrecemos la oportunidad de ser parte de nuestro equipo a personas talentosas con deseos de triunfo que deseen hacer carrera en una industria centenaria en la que miles de personas en todo el mundo han disfrutado de los beneficios de construir profesionalmente una cartera de clientes y sostenerla a lo largo del tiempo, para que sea una fuente de tranquilidad financiera y prosperidad económica durante toda la vida y por generaciones de descendientes.

Ofrecemos un modelo y estrategias que le permiten entrenarse y desarrollar su negocio completamente desde la comodidad de su hogar.

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Contacto

Nuestra Dirección

400 Sawgrass Corporate Parkway Suite 230, Sunrise FL 33325

nuestro Email

info@ota-global.com

Teléfonos
+1 (305) 8513295

+56 (52) 2356357 

 
 
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