Servicios
Soluciones para Tu Crecimiento
A través de nuestra agencia tendrás acceso a un portafolio de productos y servicios de clase mundial, diseñados para que puedas dar respuesta a cada necesidad de tus clientes y construir la práctica independiente que siempre has deseado.
Atiende cada Etapa de la Vida Financiera de tu Cliente
Conviértete en el asesor de cabecera que tus clientes necesitan a lo largo de su vida. Te damos un arsenal completo de soluciones para que puedas ofrecer un consejo verdaderamente integral.
Ofrece planes de ahorro e inversión flexibles para ayudar a tus clientes a alcanzar sus metas más importantes:
- Un Retiro Digno: Diseña planes para financiar un costo de vida cada vez más elevado en la jubilación.
- La Educación de sus Hijos: Combate la inflación educativa con estrategias de inversión a largo plazo.
- Cobertura de Salud a Futuro: Crea un capital para financiar el creciente costo de las pólizas de salud en el futuro.
- Proyectos de Vida: Provee los medios para la compra de una vivienda o el capital inicial para un negocio.
Para tus clientes que ya han construido un capital, ofréceles soluciones sofisticadas para protegerlo y optimizarlo. Accede a productos estructurados y otras alternativas para aprovechar momentos específicos del mercado:
- Generación de Rentas: Estructura portafolios que generen un flujo de ingresos para disfrutar del capital sin erosionarlo.
- Protección de Capital: Diseña carteras con activos de correlación inversa y productos con capital protegido para blindar el patrimonio ante caídas del mercado.
Un Mundo de Oportunidades para el Cliente Internacional
Las crisis políticas y económicas en nuestra región han obligado a muchos de tus clientes potenciales a mudarse constantemente de país. Una solución de inversión local ya no es suficiente. Por eso, te damos acceso a soluciones verdaderamente portables y de primer orden. Con las plataformas de inversión internacionales, puedes ofrecer a tus clientes una planificación financiera que tus clientes pueden mantener, sin importar dónde decidan vivir. Esto te permite no solo retener tu cartera actual, sino expandir tu práctica a escala global.
Tres Beneficios Importantes
Propiedad de la Cartera
Tu cartera de clientes es tu mayor activo. Con nosotros, te pertenece por contrato. Es un patrimonio que puedes hacer crecer, vender en el futuro o dejar en herencia a tu próxima generación.
Una Vida sin Límites
El mundo es tu mercado. Gracias a la portabilidad de nuestras soluciones, te damos la libertad de vivir donde quieras y gestionar tu tiempo a tu manera, construyendo una práctica verdaderamente internacional desde tu laptop.
Crecimiento sin Techo
Tu potencial de ingresos es ilimitado. Además, te damos la estructura para que, si lo deseas, desarrolles tu propia agencia, contratando y formando a otros asesores en cualquier parte del mundo.
Preguntas frecuentes
Estas son algunas de las preguntas comunes sobre nuestra compañía.
Nuestro Modelo Híbrido de Doble Generación de Ingresos está diseñado precisamente para esto. A través de las comisiones iniciales de alto impactoEste es el principal desafío que hemos resuelto. , generas un capital de trabajo significativo desde el primer año, dándote la tranquilidad financiera para crecer mientras construyes tu libro de de nuestros socios ingresos recurrentes a largo plazo.
Es superior. En nuestra plataforma de arquitectura abierta, el payout sobre ingresos recurrentes puede alcanzar hasta el 80%. En nuestras soluciones de capital, las comisiones iniciales (hasta 4.5% en aporte único y hasta 92% del aporte anual en ahorro regular) están diseñadas para estar entre las más altas del mercado. Nuestro modelo es de transparencia radical.
Sí, de forma absoluta y contractual. Este es un pilar no negociable y la razón de ser de OneTrust. La autonomía y la propiedad son las motivaciones principales de los asesores de élite, y nuestro modelo está construido para garantizarlo. Estás construyendo tu activo empresarial, no el nuestro.
Consideramos que tu tiempo es tu activo más valioso. Por eso, actuamos como tu back-office integral. Nuestro equipo de soporte se encarga de la gestión administrativa, el procesamiento de aplicaciones y el reporting. Además, nuestro equipo de cumplimiento te da el respaldo para navegar el entorno regulatorio, liberándote para que te enfoques 100% en tus clientes.
Nunca. Ofrecemos un servicio de Acompañamiento Personalizado en tu Transición. Te asignamos un equipo dedicado que gestiona el proyecto de migración de tu cartera de principio a fin, asegurando un proceso meticuloso, sin errores y con una comunicación impecable hacia tus clientes.
Te damos un arsenal global. A través de nuestros socios como Dominion e Investors Trust, accederás a soluciones de inversión sofisticadas y portables en jurisdicciones seguras de alta calificación por Standard and Poors, además de que tendrás acceso a soluciones de capital protegido para la tranquilidad de tus clientes. Con la arquitectura abierta de StoneX, podrás construir portafolios a la medida con acciones, ETFs, bonos, certificados de depósito y productos estructurados de todo el mundo.
Sí. Toda nuestra operación se basa en plataformas 100% digitales, seguras (cumplen con más de 20 normas internacionales como ISO 27001) y disponibles 24/7 en la web y el móvil. Ofrecerás a tus clientes una experiencia moderna y eficiente, a la altura de las mejores fintechs.
La solidez de nuestros socios es un pilar de nuestra oferta. Dominion Capital Strategies es una firma establecida y regulada en Guernsey, jurisdicción que cuenta con calificación de AA por Standard and Poors, con auditorías de primer nivel por parte de PwC y utilizando a BNY Mellon (el custodio más grande del mundo) para la salvaguarda de los activos. StoneX es una firma Fortune 500, regulada por la SEC en EE.UU., garantizando los más altos estándares de cumplimiento.
Sí, y operamos con un modelo que te brinda máxima seguridad y cumplimiento. No trabajas de forma aislada; te integras a una infraestructura ya establecida a través de casas de bolsa debidamente registradas:
AIVA (Uruguay): Registrada ante el Banco Central de Uruguay con licencia de Asesor de Inversiones y Gestor de Portafolios. Adherida al Código de Ética del CFA Institute y certificada con la norma ISO/IEC 27001 en seguridad de la información.
Winexco (Panamá): Debidamente registrada y autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
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