Construye tu legado. No el de un banco
Somos la plataforma de negocios para Asesor Financiero que elige su independencia, desea mantener el control de su negocio y la propiedad de su cartera.
El Dilema del Asesor Financiero
El Techo del Sueldo Fijo
LA JAULA DE ORO
Recibes un sueldo estable y predecible. Cada mes, construyes diligentemente una cartera de clientes leales. El problema es que esa cartera, ese activo invaluable que creas con tu esfuerzo y tu talento, no te pertenece. Estás construyendo el legado de la institución, no el tuyo.
El Freno Burocrático
LA TRAMPA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Trabajas para una institución que te atosiga con procesos administrativos y burocracia. Pasas más tiempo llenando formularios y en reuniones internas que frente a tus clientes. Tu potencial está frenado, impidiéndote hacer crecer tu cartera como sabes que podrías.
Nuestro Proposito
En OneTrust Advisors, creemos que un activo tan valioso como lo es una cartera de clientes leales debe pertenecer a quien lo construye: el asesor financiero. Nuestro propósito es darte el poder y las herramientas para que seas el verdadero dueño de tu trabajo y de tu futuro.
Cómo lo Hacemos
No creemos en una atención genéricas. Nuestro proceso de asociación comienza contigo. Nos sentamos a tu lado como socios estratégicos para analizar en profundidad tu modelo de negocio y tus aspiraciones. Juntos, definimos:
- Tus Metas y Objetivos: ¿A dónde quieres llevar tu práctica en los próximos 5 años?
- El Potencial de Tu Cartera: Analizamos tu base de clientes actual y potencial para identificar las mayores oportunidades.
- Tus Necesidades de Formación: Identificamos las áreas de conocimiento que te darán una ventaja competitiva.
A partir de este diagnóstico, diseñamos un plan de formación y de negocios personalizado, una hoja de ruta clara para que alcances tus metas utilizando nuestro ecosistema.
Soluciones de Inversión
Tu cliente es único. Tus soluciones también deberían serlo. En OneTrust, no creemos en un enfoque de "talla única". Por eso te damos acceso a dos arquitecturas de inversión distintas pero complementarias, permitiéndote diseñar la estrategia perfecta para cada etapa del viaje patrimonial de tus clientes, desde el primer ahorro hasta la gestión de un gran capital.
Planes de Inversión
Unit-Linked
Soluciones flexibles de inversión de aporte único o de aportes regulares por períodos predefinidos, de arquitectura cerrada, con opciones de capital garantizado que ofrecen garantías mediante cuentas segregadas administradas con auditoría por PwC y custodia de Bank of Mew York Mellon.
Para el cliente que desea construir un patrimonio a largo plazo con una solución simple basada en trackers de Bitcoins o de índices como el S&P500, Nasdaq, Bonos Globales.
Portafolios de Inversión
de Arquitectura Abierta
Toma el control total de la gestión para tus clientes con una plataforma de arquitectura abierta pura. Diseñada para el asesor que actúa como un verdadero gestor de portafolios, te brinda la libertad de construir estrategias de inversión a la medida, sin las limitaciones de un producto predefinido.
Accede a un universo global de activos que incluye acciones, ETFs, bonos, futuros y opciones para ejecutar tu visión de mercado con precisión. Es la solución ideal para atender las necesidades complejas y específicas de tus clientes de alto patrimonio.
Alcance y Portabilidad Global.
Uno de los mayores retos que enfrentan los asesores financieros ante la diáspora es la limitación local. Independientemente de dónde estén radicados sus clientes, con nuestra plataforma de negocios usted podrá atenderles con soluciones que tienen alcance y portabilidad global.
Beneficios de Valor Agregado
Gestiona tu negocio global desde la palma de tu mano. Te ofrecemos una infraestructura 100% digital, segura y disponible 24/7, que te permite optimizar tu tiempo y ofrecer a tus clientes una experiencia moderna y eficiente.
Plataforma
Online Robusta
Nuestro equipo de soporte actúa como una extensión de tu práctica. Nos encargamos de la gestión administrativa, el procesamiento de aplicaciones y la resolución de problemas operativos, liberando tu tiempo para que te concentres en tu única función principal: atraer y servir a tus clientes.
Servicio
Personalizado
Nuestro equipo de soporte actúa como una extensión de tu práctica. Nos encargamos de la gestión administrativa, el procesamiento de aplicaciones y la resolución de problemas operativos, liberando tu tiempo para que te concentres en tu única función principal: atraer y servir a tus clientes.
.
Acompañamiento en tu Transición
Entendemos que la transición a la independencia es el paso más crítico. Te asignamos un equipo dedicado para asegurar un proceso de onboarding fluido y meticuloso, garantizando una migración de cuentas sin errores y una experiencia impecable para ti y, sobre todo, para tus clientes..
Plataforma
Educativa
El conocimiento es tu mayor activo. A través de nuestra plataforma educativa, tendrás acceso a cursos, certificaciones y masterminds sobre gestión de práctica, estrategias de inversión avanzadas y marketing para asesores, manteniéndote siempre a la vanguardia de la industria.
Comunidad
de Élite
Independiente, pero nunca solo. Al unirte a OneTrust, entras a una red curada de los mejores asesores-emprendedores de la región. Un ecosistema para compartir inteligencia, celebrar éxitos y forjar alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento de todos.
Gestores de Fondos
Nuestras plataformas de inversión te dan acceso a un universo curado de los gestores de fondos más prestigiosos y respetados del mundo. Construye portafolios verdaderamente diversificados y libres de conflictos de interés, combinando las estrategias de gigantes de la industria para crear la solución perfecta para cada uno de tus clientes.
Empresas Representadas
Contamos con alianzas con un grupo selecto de las instituciones más respetadas del sector. Cada socio ha sido elegido para darte una ventaja competitiva específica, dándote la confianza y las herramientas para servir a tus clientes al más alto nivel.
¿Estás listo para ser el dueño de tu destino?
Una conversación puede ser el inicio de la práctica independiente que siempre has querido construir.